O fundo imobiliário XPML11 anunciou o encerramento de sua 12ª emissão de cotas. No total, foram subscritas e integralizadas 1,4 milhão de novas cotas, resultando em uma arrecadação de R$ 164,065 milhões.
Cada nova cota do FII XPML11 foi emitida sob o preço de R$ 117,14, considerando a taxa de distribuição primária, que representava 0,81% desse valor.
Inicialmente, a oferta previa a emissão de 1,707 milhão de cotas, mas o volume de subscrição acabou sendo menor.
Por outro lado, o montante mínimo estabelecido foi alcançando, e, como não houve um excesso de demanda superior a um terço da quantidade estimada, a distribuição das cotas para as pessoas consideradas “vinculadas” não foi cancelada.
A oferta do FII XPML11 contou com a participação de 821 investidores individuais, além de 4 investidores pessoa física, que juntos assumiram a maior parte da subscrição, com cerca de 1,397 milhão de cotas.
Detalhes da oferta do XPML11
inicialmente, a oferta do fundo imobiliário XPML11 tinha como objetivo levantar R$ 200 milhões. A oferta foi exclusiva para investidores profissionais e previa a emissão de 1,707 milhão de novas cotas do FII.
Apesar do preço unitário da cota ser de R$ 117,14, estava prevista uma taxa adicional de distribuição primária de R$ 0,94 por cota, resultando no valor total de R$ 118,08 por cota.
Caso houvesse excesso de demanda, a emissão poderia ser ampliada em até 50%, permitindo que o fundo emitisse mais 853.679 cotas. Caso isso acontecesse, o valor adicional poderia ser de aproximadamente R$ 100 milhões, o que elevaria o montante total a R$ 300 milhões.
Para participar da oferta, o investimento mínimo exigido era equivalente a 43 cotas do fundo XPML11, o que representava R$ 5.037,02.
No entanto, a oferta só poderia seguir em frente se o fundo conseguisse captar pelo menos R$ 150 milhões, montante que foi efetivamente alcançado.
Além disso, os investidores que tinham direito de preferência poderiam realizar a subscrição das cotas do XPML11 de acordo com um fator de proporção de 0,03086321592.
