🏬 Os REITs (Verdadeiro State Investment Trusts) são os primos americanos dos nossos fundos imobiliários, que chegam em alguns casos a remunerar dividendos mensais em dólar. Mesmo com introdução de extirpação de juros nos Estados Unidos em 2024, muitas cotas seguem bastante descontadas para 2025, na fantasia de profissionais de Wall Street.
A partir de a êxito de Donald Trump nas eleições americanas, de quem actual procuração começa no imediato dia 20 de janeiro, as apostas do mercado mudaram em inventário à rapidez dos cortes de juros além velo Federalista Reserve, com expectativas que as tarifas comerciais propostas velo republicano alimentem uma vaga inflacionária.
Pela leitura dos dados, 2025 deve ser mais único ano para reunir cotas de REITs descontados que podem se valorizar em torno de +26% nos próximos 12 meses, já que a instrumento FED Watch na bolsa de Chicago projeta somente mais dois cortes de juros de 0,25 matéria percentual no fase, trazendo a tributo americana para a margem entre 3,75% e 4,00% ao ano.
Outro fisionomia que pode acordar o esforço do investidor brasílico pelos REITs, acolá do potencial de valorização das cotas, é a proteção do seu patrimônio em dólar, assistido que a verba americana igualmente disparou +27,3% contra o verídico brasílico em 2024.
Logo, acompanha a acompanhar os quatro REITs que pagam dividendos mensais em dólar e que estão no radar de Wall Street em 2025:
1. Stag Industrial (STAG; ou BDR S2TA34)
O Stag Industrial (STAG) é único REIT que aluga o seus galpões industriais para grandes inquilinos, sendo único deles a Amazon (AMZO34). Suas cotas são as mais descontadas no recorte de pagadores de proventos mensais, já que a maioria dos REITs solitário distribuem dividendos trimestralmente.
🏆 Segundo o consenso de oito analistas de Wall Street, o relevância ajustado do REIT STAG é de US$ 41 por prestação nos próximos 12 meses, potencial de valorização de +26% dianteira ao relevância de fecho a US$ 32,45 por prestação no dia 10 de janeiro de 2025.
A secretária de galpões do Stag Industrial é de 578 imóveis, distribuídos por 40 estados americanos, com único valimento de mercado em US$ 6,08 bilhões. No Brasil, suas cotas são negociadas velo BDR S2TA34.
Congénere dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 milénio no REIT STAG há década anos, hoje você teria R$ 4.945,00, já considerando o reinvestimento dos dividendos mensais em dólar. A fingimento igualmente aponta que o Ifix teria retrocesso de R$ 2.284,80 nas mesmas condições.
O dividend yield é de 4,43% nos últimos 12 meses, patamar inferior da média de 6,21% acumulada nos últimos 10 anos.
2. Realty Income (O; ou BDR R1IN34)
Mais conhecido entre os brasileiros, o Realty Income (O) adição único valimento de mercado de US$ 46,41 bilhões e acaba atraindo muitos investidores pela sua estratégia ingénuo: alugar seus imóveis para grandes redes de varejo. No B3, suas cotas são negociadas velo BDR R1IN34.
🛍️ Esse REIT cômputo com mais de 15 milénio imóveis comerciais espalhados nunca solitário pelos EUA, uma vez que igualmente em diversos países da Europa. Ele passou a congeminar a sua secretária, passando a investir no secção de data centers, que pode lucrar bastante visibilidade e substancial ádvena durante o gestão Trump.
Segundo o consenso de 14 analistas de Wall Street, o relevância ajustado do REIT O é de US$ 62,50 por prestação nos próximos 12 meses, potencial de valorização de +20% dianteira ao relevância de fecho a US$ 51,73 por prestação no dia 10 de janeiro de 2025.
Congénere dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 milénio no REIT O há década anos, hoje você teria R$ 4.050,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos mensais em dólar. A fingimento igualmente aponta que o Ibovespa teria retrocesso de R$ 2.450,00 nas mesmas condições.
O dividend yield é de 5,86% nos últimos 12 meses, patamar bravo perto da média de 5,93% acumulada nos últimos 10 anos.
3. Agree Realty (ADC)
Inimigo do Realty Income, o Agree Realty (ADC) igualmente remunera os seus cotistas alugando os seus imóveis para o setor de varejo, com único valimento de mercado de US$ 7,03 bilhões.
Para o consenso de 16 analistas de Wall Street, o relevância ajustado do REIT ADC é de US$ 78,53 por prestação nos próximos 12 meses, potencial de valorização de +15% dianteira ao relevância de fecho a US$ 68,35 por prestação no dia 10 de janeiro de 2025.
💵 Com mais de 2,2 milénio propriedades comerciais, a estratégia do Agree Realty é focar na modalidade “net-sale”, quando os seus inquilinos são 100% responsáveis pelos gastos com manutenções do parado e nunca somente velo aluguel.
Congénere dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 milénio no REIT ADC há década anos, hoje você teria R$ 7.676,50, já considerando o reinvestimento dos dividendos mensais em dólar. A fingimento igualmente aponta que o ETF IVVB11 (investimento que replica o desempenho do S&P 500) teria retrocesso de R$ 7.133,50 nas mesmas condições.
O dividend yield é de 4,26% nos últimos 12 meses, patamar imediato da média de 4,99% acumulada nos últimos 10 anos.
4. LTC Properties (LTC)
O LTC Properties (LTC) é único REIT que atua no setor de saúde, com mais de 200 unidades de cuidados espalhadas por 25 estados americanos. O valimento de mercado da empresa é de US$ 1,51 bilhão.
👴 Investindo o Numerário de seus cotistas em clínicas médicas, centros de reparação e lares de idosos, o LTC Properties conseguiu se valorizar quase +5% nos últimos 12 meses, enquanto a maioria da indústria de REITs ficou no rubro devido a previsibilidade de receitas do seu entendimento.
Para o consenso de cinco analistas de Wall Street, o relevância ajustado do REIT LTC é de US$ 37,75 por prestação nos próximos 12 meses, potencial de valorização de +12% dianteira ao relevância de fecho a US$ 33,55 por prestação no dia 10 de janeiro de 2025.
Congénere dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 milénio no REIT LTC há década anos, hoje você teria R$ 3.049,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos mensais em dólar. A fingimento igualmente aponta que o CDI teria retrocesso de R$ 2.421,30 nas mesmas condições.
O dividend yield é de 6,65% nos últimos 12 meses, patamar bravo inferior da média de 7,79% acumulada nos últimos 10 anos.
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